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前三季度公募基金成绩单“放榜”

中国经济新闻网 2020-10-15 16:36:20

  中国经济新闻网讯(记者 姜业庆)前三季度收官,公募基金成绩单也随之放榜。Wind数据显示,截至9月30日,各类型基金年内回报悉数飘红,其中,权益基金业绩抢眼,股票基金、混合基金前三季度分别取得25.06%、27.89%的平均回报率。此外,债券基金也收获2.75%的平均回报率。公募基金的大时代,赚钱效应突出的基金产品成为投资者把握机遇的利器。
  
  而根据海通证券近日发布的数据显示,一贯在权益投资方面具有领先优势的景顺长城基金,旗下权益类基金绝对收益率和超额收益率最近5年在12家大型基金公司排名中均位居第1名。具体数据显示,截至9月30日,景顺长城基金权益类基金近5年以145.70%的绝对收益率位居12家大型基金公司第1,近3年和近2年绝对收益率分别为86.64%和92.05%,均排名第2。而从超额收益来看,近5年和近3年景顺长城基金权益类基金超额收益率分别为110.31%、70.14%,位居12家大型基金公司第1名和第2名。
  
  景顺长城基金总经理康乐曾多次在公开场合表示,景顺长城基金自成立时起,就确定了聚焦权益投资、加强主动管理能力的经营思路,并且定下了“宁取细水长流,不要惊涛裂岸”的价值投资理念。“我们从投资理念上、风格塑造上都是鼓励基金经理长期投资,对基金经理的考核上也是长期的,更看重三年、五年的中长期业绩。”业内人士分析认为,这种长期考核避免了基金经理在投资行为上短期化,与持有人保持利益一致,也能促使基金经理更加勤勉尽责,能为客户创造长期回报。
  
  而记者从新华基金了解到,新华基金旗下权益、固收产品业绩报喜,17只权益产品年内回报率超30%。
  
  Wind数据,截至9月30日,新华策略精选今年以来取得了61.62%的回报率,该基金重点持有稳健成长的价值股,较同期业绩比较基准有52.09%的超额收益。新华战略新兴产业、新华优选分红年内回报率分别达56.05%、54.74%。此外,新华优选消费、新华钻石品质企业、新华行业轮换配置、新华鑫益、新华稳健回报率今年以来收益均超过40%。
  
  就固收产品方面,利率债收益率曲线在经历了第一季度大幅下行后出现回调,前三季度10年期国债到期收益率整体呈现V型走势。新华基金固定收益产品通过“固收+”策略,在债券投资的基础上,兼顾转债、股票三类资产的投资机会,取得了较好的回报率。Wind数据,显示,前三季度新华增盈回报取得了7.90%的净值增长率,高于同期同类二级债基平均回报。
  
  对于此前红极一时的养老目标基金而言,在人口老龄化程度加剧的背景下,养老目标基金持续受到投资者青睐,逐渐成为个人养老投资的重要选择之一。银河证券数据显示,截至9月25日,建信优享稳健养老FOF近1年收益率为11.70%,建信优享稳健养老FOF净值已实现总回报率15.18%,在同类养老目标风险FOF中排名前1/2。
  
  建信优享稳健养老FOF现由建信基金资产配置及量化投资部总经理梁珉指出,随着我国老龄化程度逐步提升,叠加国民可支配收入增加,除了退休后领取养老金外,个人养老投资已成为提升老年生活品质的重要途径,从海外经验来看,公募基金在其中扮演了重要角色,美国投资公司协会数据显示,2017年美国个人养老账户(IRAs)规模达8.92万亿美元,在养老金体系中总规模占比32%,其中48%的资产投向了公募基金。2018年我国公募行业成功推出养老目标基金,并逐步走进更多投资者的视野。银河证券、WIND数据显示,截至9月25日,全市场养老目标基金数量共计109只,资产管理规模394.28亿元,持有人户数达154.65万户。业内专家表示,未来随着税收制度不断完善,养老目标基金有望为养老第三支柱发挥更大作用。

来源:中国经济新闻网—中国经济时报 作者:姜业庆 编辑: 曹阳       
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